흉포한 드래곤족이 대륙에서 자취를 감춘 지 오래지 않은 시기, 조세 격감의 원인을 파악하기 위해 왕립기사단장 알렉산더가 파견된다. 낯선 곳에서 알렉산더는 뜻하지 않게 길을 잃고 클라이언이라는 남자와 만난다. 그런데 이 남자, 알렉산더를 보자마자 애칭으로 부르질 않나, 오랫동안 기다렸다며 말도 안 되게 친근하게 접촉을 한다. 더구나 벗은 망토 아래로는 드래곤의 뿔이 엿보이기까지?! 알렉산더는 마법을 쓸 줄 아는 클라이언을 혹시 자신의 기사단으로 입단시킬 수 없을까 하며 그의 환심을 사려 하는데….