내세울 거라고는 예쁜 외모밖에 없으며, 이기적이고 놀기 좋아하는 왕자 브레스는 어느 날 갑자기 어머니 유리엘 여왕으로부터 어디에 있는 누군지도 모르는 운명의 상대 ‘데스티니’를 구하러 떠나라는 명령을 받는다. 유리엘 여왕의 옛 친구인 피닉스(不死鳥) 키안의 호위와 시종인 엘프(Elf) 프로이의 시중을 받으며 길을 떠난 브레스는 생전 처음 겪는 거칠고 힘든 여정에 짜증과 불만만 가득할 뿐이다. 그러나 첫 만남 때부터 알 수 없는 특별한 감정을 일으킨 키안이 왠지 신경 쓰이고 점점 좋아진다. 그리고 모든 감정과 기억을 봉인해버려 냉정하기 그지없던 키안도 점차 브레스로 인해 봉인이 풀리는 징후를 느끼게 되는데…. 데스티니의 행방을 알려주는 보석의 정령들을 찾기 위해 맞닥뜨리는 오거(Ogre)와의 사투, 드워프(Dwarf)들의 함정에 빠지고 요정의 안개 속에서 일행을 잃는 등 험난한 여정 속에서 천천히 밝혀지는 숨겨진 비밀과 음모! 과연 브레스는 모든 역경을 딛고 운명의 상대 데스티니를 만날 수 있을까?