열여섯 살이 될 때까지 부모님의 뜻에 따라 별궁에 갇혀 자란 단영 제국의 공주, 환라. 세상에 대한 궁금증이 많던 환라는 어느 날, 몰래 남장을 하고 ‘나환’이라는 이름으로 잠행을 나선다. 잠행 도중 한월각의 객주인 양야를 만나게 되는데……. “이상하게도 나환 님과 가까이 있으면 두통이 가십니다.” 환라의 곁에만 있으면 만성적인 두통이 사라진다는 양야. 연민의 마음으로 기꺼이 제 곁을 내준 뒤로, 어딘지 비밀스러운 양야에게로 자꾸만 눈길이 가고. 궁 안에서 유일하게 환라의 편을 들던 지사 궐겸은, 한월각에서 만난 나환이 자신이 모시는 공주인 줄 모르고 점점 이상한 감정에 휩싸여 가는데. 한편 환라는 궐 밖 친구들과 함께 황궁에서는 알지 못했던 백성들의 진실한 삶과 어머니인 황후 파영로의 만행을 알게 된다. “너무 빨리 자라셨습니다, 공주.”