여우인 야마토는 어릴 때 부상으로 죽을 뻔한 상황에 인간 소년의 도움을 받게 된다. 「언젠가 더 훌륭한 여우가 되면 제대로 보답하자」 그렇게 맹세한 야마토는 고단한 수행을 거쳐 변신술을 익힌 훌륭한 요괴 여우로 성장, 그날의 소년과 같은 또래가 되어 만나러 가기로 한다. 그런데 겨우 발견한 소년은 기억보다 훨씬 성장한 건장한 대학생이 되어 있었다…! 변화에 놀란 야마토, 하지만 바쁜 나날을 보내면서도 주위에 사랑받는 청년의 변함없는 상냥함을 보면서 어느샌가 연정을 품게 되는데…!?