요괴를 쓰러뜨리고 할아버지 아베노 세이메이를 뛰어넘기 위해 소년 음양사의 싸움이 시작된다! 때는 헤이안 시대. 13살 마사히로는 희대의 대음양사 아베노 세이메이의 손자. 아직 미숙한 풋내기 음양사 마사히로는 할아버지를 뛰어넘기 위해 파트너인 원령 목군에게 놀림을 받으면서도 수행에 전념하는 나날을 보낸다. 그러던 중, 궁궐에 한바탕 불이 나고, 아직 수행 중인 마사히로만이 좌대신의 장녀를 노리는 이형의 그림자를 알아채는데……?! 소년 음양사는 도읍을 구할 수 있을까?! 음양사 견습생의 성장담, 개막!!