가혹한 현실 속에서 평범한 삶을 갈망하는 테리사 앞에 소원을 이뤄주는 대가로 남은 생의 ‘아름다운 꿈’을 내어달라는 신비로운 조향사가 나타난다. 테리사는 세 가지 조건을 지키고 무사히 꿈에서 깨어나기만 하면 자신을 괴롭히는 끔찍한 저주를 풀 수 있다는 희망을 가지고 위험천만한 제안에 응하기로 한다. 그녀에게 주어진 꿈의 배경은 1631년 무굴 제국의 수도 아그라. 그런데, 하필 눈물을 얻어야 하는 상대가 피도 눈물도 없는 셋째 황자 아우랑제브라니?! 이상한 저주로 인해 불행의 굴레에 빠진 테리사와 태어난 순간부터 저주의 계승자라 불리게 된 아우랑제브. 과연 테리사는 아우랑제브에게 들키지 않고 그의 진실된 눈물을 얻어낼 수 있을까?