“나쁜 짓이란 즐거운 법이야. 중독될 정도로, 말이지.” 사람을 꺼리는 마법사 알렌은 ‘마왕’으로 불리며 주위 사람들에게 두려움을 사고 있었다. 은거 생활을 하는 그는 어느 날, 숲에서 쓰러진 공작 영애 샬럿을 발견한다. 그녀는 무고한 죄로 왕자에게 파혼을 선고당하고 조국에서 도망친 것이다. 알렌은 불쌍한 샬럿의 착취당하기만 한 인생에 분노하고, 결심한다. 그것은 자신의 저택에 살게 하면서…… 나쁜 짓을 가르치는 것이었다!!