작은 어촌에 사는 유이에게는 ‘쿠지라’라는 인어 소꿉친구가 있다. 어릴 적에 혼자 바다를 떠돌던 쿠지라를 발견하고 자기 집으로 데려온 뒤부터 친구가 되었다. 그 이후 바다로 돌아가지 않고 유이와 함께 뭍에서 살아온 쿠지라는 특수한 주파수를 가진 목소리라 유이 말고 다른 사람과는 대화할 수 없었다. 고등학생이 된 유이는 성장한 쿠지라에게 옅은 연정을 품게 되지만 자신에게만 의존하기를 바라는 감정과 넓은 세상을 보기를 바라는 두 감정을 두고 갈등하게 된다. 한편, 쿠지라에게도 유이에 대한 강한 마음 때문인지 어떤 욕망이 싹트기 시작하는데…?