꿈을 이루지 못한 싱어송라이터와 비밀을 가진 청년. 애절한 노랫소리로 이어지는 두 사람의 판타지 러브스토리! 메이저 데뷔 직전 목이 망가져 노래를 할 수 없게 된 싱어송라이터 텟타. 친구의 작곡 의뢰마저도 계속해서 거절하며 무기력한 나날을 보내던 그는 어느 날 해변가 레스토랑에서 신비한 청년 나기를 만난다. 나기의 노랫소리에 온몸이 전율하는 충격을 받고 싱어송라이터로써의 의욕을 되찾게 된 텟타. 하지만 나기에게는 아직 누구에게도 말하지 않은 비밀이 있었는데….