감미로운 노래소리와 아름다운 외모로 인간을 유혹하여 그들의 심장을 먹고 사는 인어. 에렌버의 왕자 루엔을 사랑하게 된 인어 디이는 사람의 심장을 먹기를 거부하고, 그 대가로 두 다리를 얻고 목소리를 잃는다. 대국 라디비타 왕국의 공주와 결혼하여 약소국인 에렌버를 살려야 하는 루엔의 형 루이넬. 라디비타의 이레나 공주 성인식에서 그는 그녀의 마음을 얻는 데 성공했으나 국왕은 약소국의 왕자 루이넬에게 시집 보내기 전 이레나에게 에렌버에 가서 살아본 후 결정하라며 두 달의 유예 기간을 준다. 루엔으로부터 메린이라는 이름을 얻게 된 인어 디이. 그리고 에렌버로 돌아온 루이넬과 그를 따라온 이레나 공주. 에렌버의 궁정에서 네 사람은 서로 얽히고설키며 혼란에 빠져들게 되는데…