네아는 노래 테이머다. 동화 속 세계를 동경하던 그녀는 신비한 숲속을 헤매다가 마물로부터 은혜를 얻는 재능을 부여받는다. 그 대가인 목숨을 바라지 않는 만상의 마물 디노는 그녀를 잘 따르지만 감당할 수 없는 그와는 다른 마물과 계약하기 위해 벽돌, 효모, 불씨 그리고 으름덩굴과 만나 이직 활동에 힘쓰는데…. 노래 테이머 소녀와 만상의 마물의 이종 혼인 판타지! 사람과 사람이 되려는 자들과 함께 계절이 반복되는 아름다우면서도 덧없는 세상을 들여다보지 않으시겠어요?