[자신을 짝사랑하는 연리를 지키고자 하는 무진의 고군분투] 어린 시절 우연히 잠들어 있던 도깨비왕 무진의 봉인을 풀어준 허연리. 무진은 그에 대한 보답으로 연리와 그녀의 가족들을 보호해주며 귀계로 돌아갈 방법을 찾지만, 연리는 줄곧 무진과의 사랑을 꿈꾼다. 그러던 어느 날, 자신이 그림을 실체화할 수 있는 능력이 있는 반인반요란 사실을 알게 되는 연리. 무진은 세상으로부터 연리를 보호하기 위해 그녀의 요기를 잠재우려 한다. 하지만 긴 시간 귀계에서 벗어나 약해진 무진의 힘만으로는 역부족이었고... 때마침 나타난 백운이라는 남자가 연리를 도와주겠다 나선다. 줄곧 사모해오던 무진 그리고 새로 다가온 백운 사이에 서게 된 연리. 자신의 능력과 사랑 모든 걸 놓치지 않으려는 연리의 여정이 시작된다!