“조선의 왕을 혼인시키는 것이 저희의 시험이었던 것입니까?” 사랑으로 연분을 맺어주는 연화와 조건으로 연분을 맺어주는 설난, 왕의 혼인을 성사시키려는 그들의 경합은 어디에서 시작되었던 것일까? 천상계 월하국에서 맺어진 인연의 끈을 찾는 두 사람. 그리고 그 사이에서 시작되는 종사관과의 또다른 인연.