보름밤에 왕은 청계천을 건너 잠행을 나간다. 원통하게 독살당한 생모의 죽음에 얽힌 비밀을 밝혀줄 궁녀가 보낸 서찰 때문이다. 하지만 자객의 무리가 왕을 공격하고, 자상을 입고 민가로 피신한 왕은 아리따운 처녀의 도움으로 목숨을 건진다. 추격자들을 피해 밀실에서 하룻밤을 함께 지내는 동안 서로에게 끌리고 사랑에 빠지는 두 사람. 왕을 찾으려는 자와 죽이려는 자! 긴박한 추격 속에 아슬아슬한 순간을 지혜롭게 넘기는 그녀. 좁은 밀실에서 환궁을 위한 왕과 처녀의 밀담이 이어진다. 피비린내 나는 역모의 밤에 검푸른 달빛이 두 사람의 사랑을 지켜주듯 빛난다.