이유도 모른 채 지옥같은 학교생활을 보내온 새벽. 중학교 졸업식, 자살을 꿈꾸며 버려진 약을 모아오던 버릇도 이제 끝낼 수 있다. 하지만 병대는 마지막까지 새벽을 가만 두지 않고... 힘든 일은 없냐며 걱정하는 엄마 몰래 홀로 눈물 흘리며 잠든 새벽. 꿈 속에서 만난 새로운 친구는 누구일까?