평화롭던 마을에 악마가 나타났다. 악마는 마을 사람들과 난잡하게 교접하고, 순진한 러셀은 그 광경을 보며 처음으로 욕망을 자각하게 되는데. 옆 마을로 도망친 러셀은 엄숙하고 정갈한 사제로 서임되었지만, 매일 밤 사제의 방에서 기묘한 소리가 들려온다는 소문이 번지기 시작한다.