요괴와 인간이 섞여 사는 이 세계에는 그 둘의 경계를 지키는 '사카모리'라고 불리는 조직이 있다. 그리고 오니 '모미지 일족'은 호위 무사로 대대로 사카모리를 섬겨 왔으며, 스무 살이 된 코타로 또한 관례에 따라 사카모리의 곁에서 봉사하게 된다. 주인인 '유신'은 보기만 해도 약해 보이는 인간으로 온화한 그와의 생활이 조금 지루하다고 느껴지던 중, 어떤 계기로 코타로가 발정하고 만다…! “네 오니가 괴로워하고 있잖아. 사카모리 님이라면 어떻게든 해 주겠지?” 몸속에서 타오르는 열기를 가라앉히기 위해 유신에게 도발적인 말을 던지지만――?! ※이 작품은 정식 연재분의 합본입니다.