학과 공지를 놓쳐 기숙사 입주신청을 하지 못하게 된 '차새벽'. 그녀는 다행히도 교수의 도움으로 학교 옆 산 속에 있는 부속 동물 연구소의 근로장학생이 된다. 동물 연구소로 가는 길, 새벽은 멧돼지에게 공격을 받은 고양이를 발견하고 그 고양이를 지키려다 멧돼지의 공격을 받게 되는데.. 위기의 순간 연구소 소장 '정오후'의 도움을 받아 생명을 구하게 된 새벽과 고양이 '고요'. 사실고요에게는 엄청난 비밀이 숨어있었으니..