『절친』과 함께 배우고, 함께 경쟁하고, 함께 달려온 고교 생활…. 졸업식을 바로 다음 날 앞둔 수인 소년 오이카와 시즈카는 『절친』인 세오 미코토가 요즘 들어 자신을 피하는 것 같아 고민에 빠져 있었다. 혹시 미코토를 화나게 했을까 홀로 짐작 가는 일들을 떠올려 보지만, 시즈카는 도무지 명확한 이유를 찾을 수가 없다. 그런 시즈카에게 다정하게 말을 건넨 사람은 온화한 시즈카의 아버지였다. 졸업식 전날 밤, 아버지와의 대화를 통해 시즈카가 얻게 된 『해답』은 과연…? 수인 세계를 무대로 펼쳐지는 두 소년의 청춘 BL담.