용사와의 격전 끝에 새로운 차원―지구로 떨어진 마왕. 이때 산산조각난 마왕의 힘이 흡수된 인간은 초능력을 가지게 되고, 마왕은 이를 회수하며 이전 세계로 돌아갈 꿈을 꾸고 있다. 그러던 어느날 마법과 같은 가이딩 능력을 보이는 인간... 아니, 역시 지구로 떨어진 숙적, 용사를 마주한다. 어차피 치를 결전이라면 당장 치르자는 마왕에게 용사는 그에 앞서 마왕의 가이드가 되고 싶다는 당돌한 부탁을 하는데?!