모든 마족을 지배한 사상 최강의 마왕 하이람은 산제물을 요구하는 마신에게 대항하다 격투 끝에 목숨을 잃는다. 「마신의 지배하는 마족은 마신에게 이기지 못한다」 이 세상의 진리 앞에서는 최강일지라도 어쩔 도리가 없었던 것이다. 그 후로 500년이라는 시간이 지나 하이람은 ‘인간족’ 청년으로의 환생에 성공했다. 다들 ‘최약’이라고 하지만 실은 잠재 능력이 높은 인간족이 된 그는, 이번에야말로 마신을 죽이기 위해 모험길에 나서는데─….