프랑스에서 임무를 마치고 무사히 런던에 귀환한 코랑탱 호. 그러나 그들이 데리고 돌아온, 물속에서 자란 아이- 앙리는 눈 깜짝할 사이에 갑갑한 백부의 집을 뛰쳐나가고 만다. 다시 앙리를 찾아 달라는 부탁을 받고 런던 밤거리를 헤매던 루퍼트 앞에 모습을 드러낸 것은- 검은 고양이와 시장 골목에서 자란 아이들인 벳시와 아르준. 그리고 런던 다리 위에 서 있던 신비로운 미인인데. London Bride is Broken Down. Dance Over My Lady Lee. 노래에 담긴 비밀은?! 음모가 소용돌이치는 런던편 개막!