서로를 필요로 하지만 가까워지지 못하는 날개족과 반인반마의 판타지 액션 로맨스 알에서 깨어날 때 자신을 돌봐 준 알레이를 사랑할 수밖에 없는 날개족 청하. 하지만 알레이는 인간도 여자도 아닌 청하의 마음을 받아들이지 못한다. 마물들과 싸워야 하는 알레이는 특별한 능력을 지닌 청하가 필요하고, 청하는 일족을 지키기 위해 알레이가 필요하다. 위험하고 불편한 여행을 떠난 두 사람. 자신만 바라보던 청하의 태도가 변해버린 후, 알레이는 청하를 향한 자신의 숨어있던 감정을 깨닫는다. 어긋난 감정의 시차를 넘어 이들의 운명은 꺼져버린 불씨를 되살릴 수 있을까?!